企业家之夜

中欧信息科技A三季度涨84%，基金经理杜厚良归因“运气比较好”，称短期极端高回报不可持续_蜘蛛资讯网

价关联：能源替代与市场重构　　欧洲削减俄罗斯天然气进口，本质上是能源供应链的又一次重大重构（类似之前的管道气削减）。这不会是一个孤立事件，其影响将通过天然气市场传递到石油市场。　　推高油价的潜在因素　　天然气和石油在某些领域是替代品，尤其是在发电和工业燃料方面。如果欧洲天然气供应变紧张，导致天然气价格（TTF）上涨，一些用户（特别是缺乏天然气发电能力的地区或企业）将转而使用石油产品，如柴油、燃料油

入发展。氦气作为电子气体重要的一环，公司十分重视。

61.19%，中芯国际增加172.44%，兆易创新增加163.11%，新易盛和中际旭创也分别获得97.89%和100.36%的加仓。　　杜厚良在季报中详细阐述了他的投资框架和调仓逻辑。他认为，产业发展初期一定是硬件先行，因此最核心的持仓还是围绕海外算力，但在内部结构上基于两个逻辑进行调整：一是是否是算力大beta下的通胀环节；二是竞争格局是否收敛。基于此，在算力中选到了服务器、光连接、PCB三个环

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